Ecopetrol emitió Bonos de deuda pública por US$500 millones

Bogotá.- La Empresa Colombiana de Petróleos –Ecopetrol- haciendo uso de las facultades que le otorgó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Resolución 1657  adelantó gestiones encaminadas a canalizar nuevos recursos económicos.

Con esta decisión, la estatal petrolera ratifica la confianza de los mercados de capitales en la Compañía, al emitir exitosamente Bonos de Deuda Pública Externa por US$500 millones de dólares con una demanda de 3.4 veces lo ofrecido

Ecopetrol S.A. al suscribir, emitir y colocación esos Bonos de Deuda Pública Externa en el mercado internacional de capitales, logra una reapertura de sus Bonos con vencimiento en 2023 por US$500 millones, con los siguientes resultados:

 Vencimiento: Septiembre 18, 2023

 Monto colocado: Quinientos millones de dólares (US$500,000,000)

 Fecha de Emisión: Junio 8 de 2016

 Cumplimiento de la operación: Junio 15 de 2016

 Calificación de Riesgo de la Emisión:

o Moody´s Investors Service: Baa3

o Standard & Poor´s Ratings Services: BBB

o Fitch Ratings: BBB

 Amortización: Al vencimiento

 Precio Limpio: 101.612

 Tasa de rendimiento: 5.600%

 Tasa Cupón: 5.875%

 Fecha de Pagos de Intereses: Septiembre 18 y marzo 18, iniciando el 18 de septiembre de 2016

La emisión contó con un libro de órdenes de US1,7 Billones de USD, que equivale a 3.4 veces lo ofrecido y participación de más de 130 inversionistas institucionales de EE.UU, Europa, Asia y América Latina. Esta transacción demuestra la confianza de los inversionistas en las decisiones que se han tomado para hacer frente al entorno de precios y en el futuro de Ecopetrol.

Los recursos conseguidos se destinarán a atender propósitos corporativos generales, incluyendo el plan de inversiones del presente año. Con esta operación, la Compañía ha financiado en 2016 un valor cercano a US$ 1,270 millones, cubriendo gran parte de las necesidades de financiamiento previstas para el año.  Fuente: Prensa de Ecopetrol (Cortesía, Erminda Vecino Pico)

Bogotá D.C., 7 de Junio de 2016