Bogotá.- La Empresa Colombiana
de Petróleos –Ecopetrol- haciendo uso de las facultades que le otorgó el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público a través de la Resolución 1657 adelantó gestiones encaminadas a canalizar nuevos
recursos económicos.
Con esta decisión, la estatal
petrolera ratifica la confianza de los mercados de capitales en la Compañía, al
emitir exitosamente Bonos de Deuda Pública Externa por US$500 millones de
dólares con una demanda de 3.4 veces lo ofrecido
Ecopetrol S.A. al suscribir,
emitir y colocación esos Bonos de Deuda Pública Externa en el mercado
internacional de capitales, logra una reapertura de sus Bonos con vencimiento
en 2023 por US$500 millones, con los siguientes resultados:
Vencimiento: Septiembre 18,
2023
Monto colocado: Quinientos
millones de dólares (US$500,000,000)
Fecha de Emisión: Junio 8 de
2016
Cumplimiento de la
operación: Junio 15 de 2016
Calificación de Riesgo de la
Emisión:
o Moody´s Investors Service:
Baa3
o Standard & Poor´s
Ratings Services: BBB
o Fitch Ratings: BBB
Amortización: Al vencimiento
Precio Limpio: 101.612
Tasa de rendimiento: 5.600%
Tasa Cupón: 5.875%
Fecha de Pagos de Intereses:
Septiembre 18 y marzo 18, iniciando el 18 de septiembre de 2016
La emisión contó con un libro
de órdenes de US1,7 Billones de USD, que equivale a 3.4 veces lo ofrecido y
participación de más de 130 inversionistas institucionales de EE.UU, Europa,
Asia y América Latina. Esta transacción demuestra la confianza de los
inversionistas en las decisiones que se han tomado para hacer frente al entorno
de precios y en el futuro de Ecopetrol.
Los recursos conseguidos se
destinarán a atender propósitos corporativos generales, incluyendo el plan de
inversiones del presente año. Con esta operación, la Compañía ha financiado en
2016 un valor cercano a US$ 1,270 millones, cubriendo gran parte de las
necesidades de financiamiento previstas para el año. Fuente: Prensa de Ecopetrol (Cortesía,
Erminda Vecino Pico)
Bogotá D.C., 7 de Junio de
2016
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