Filial colombiana de Gas
Natural Fenosa en Colombia
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)- La
filial de Gas Natural Fenosa en Colombia (Gas Natural S.A. E.S.P.) ha emitido
bonos en el mercado colombiano a plazos de 5 y 7 años por un importe total de
300.000 millones de pesos colombianos (unos 128 millones de euros), informó el
grupo energético.
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| Planta de gas natural. Foto: Economía y finanzas |
La demanda de la emisión
superó en tres veces el importe y los cupones son trimestrales y están
referenciados al IPC de Colombia. En concreto, el tramo a 5 años se cerró con
un cupón de IPC más un 3,22%, con un cupón inicial del 6,40%, mientras que el
cupón del tramo a 7 años se cerró en IPC más 3,34% y tendrá un primer cupón del
6,52%.
Los fondos recibidos en la
operación servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía en el
país, al diversificar las fuentes de financiación y alargar la vida de la deuda
a costes muy competitivos y permite aumentar la liquidez actual de la compañía.
El agente estructurador y
líder colocador de la operación fue Banca de Inversión Bancolombia, Corporación
Financiera y los agentes colocadores fueron Valores Bancolombia y BBVA Valores.
Esta es la tercera emisión de la energética en Colombia.
Esta nueva emisión se añade a
las que Gas Natural Fenosa ha llevado a cabo en el mercado europeo durante el
presente ejercicio. En 2012, la compañía ha emitido un total de 2.050 millones
de euros mediante tres emisiones de 750 millones en el mes de enero con
vencimiento 2018, 800 millones en septiembre con vencimiento 2020 y 500
millones en octubre con vencimiento 2017.
Desde junio de 2009, Gas
Natural Fenosa ha realizado emisiones por importe cercano a los 10.600 millones
de euros en Europa, México, Panamá y Colombia. Fuente: Finanzas.com
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